はじめに「商談が終わったら、すぐに活動内容を入力してください」営業現場でよく聞くこの一言が、いかに現場の負担になっているか。移動中、次のアポの準備中、それでも入力しなければならない。結果として記録が後回しになり、CRMのデータ???質が下がり、マネージャーは実態が見えなくなる···そんな悪循環は、多くの営業組織が抱える慢性的な課題です。この記事では、Salesforce の画面フロー機能とPrompt TemplateのStructured Output(構造化出力)機能を組み合わせて、この課題をどのように解決できるかを、実際の実装例をもとに解説します。動画:利用イメージ音声入力ーAIによる項目振り分けこの機能を使った利用例がこちらです。モバイルに音声で話すだけで、AIが重要情報を自動抽出し情報を更新します。本例ではテストオブジェクトというカスタムオブジェクトを対象としていますが、どのオブジェクトに対しても転用可能です。...

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17 days ago

ビジネスシナ???オ株式会社アストロ・エンタープライズ(架空の会社名)では、各プロジェクトの経費管理を Salesforce 上で行っています。通常、プロジェクト予算は厳格に管理されており、予算残高がマイナスになるような経費の支出はシステムでブロックする必要があります。しかし、現場からは「災害時や緊急トラブル対応時には、承認を待たずに予算超過してでも経費を計上したい」という強い要望が出ています。あなたはシステム管理者兼開発者として、この「原則禁止、ただし緊急時は例外」という柔軟かつ堅牢なロジックと、現場が使いやすい操作画面をゼロの状態から構築しなければなりません。実装要件以下のコンポーネント作成から画面カスタマイズ、ロジック実装までのすべての工程を録画に含めてください。 1. カスタムオブジェクトと項目の作成オブジェクト項目名...

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