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Last updated 10 days ago
E216｜对话机器人投资人：投资也得看论文，规模性商业化还很远
10 days ago
最近，人形机器人仍然在“泡沫”与“前夜”的争论中。硅谷人形机器人初创公司1X，近期发布的Neo演示视频，在社交媒体上引发热议，但随即而来的，是外界对其依赖远程操控（Teleoperation）而非自主能力的质疑。这让人不禁联想到2023年那些声称拥有AI能力、实则依赖人工后台处理的初创公司。与此同时，高盛的一份最新调研报告，揭示了中国机器人供应链的“现实温差”：尽管资本市场情绪高涨，企业产能规划激进——普遍在年产10万至100万台之间——但实际的大规模订单尚未落地。高盛甚至预测，到2035年，全球人形机器人总出货量或仅为138万台。尽管面临质疑与产能过剩的风险，具身智能（Embodied AI）赛道在过去两三年间仍吸引了巨额资本注入，并展现出与AI技术同步演进的强劲势头。本期节目，我们邀请到两位深耕中美市场的资深投资人，透过资本的迷雾，审视具身智能赛道的真实格局。当下的繁荣究竟是泡沫的预演，还是技术爆发的前夜？中美企业在战略布局与核心优势上呈现何种差异？在商业化落地的竞赛中，哪些场景有望率先突围？【主播】刘一鸣，硅谷101特约研究员【嘉宾】Jonathan邱谆，华映资本海外合伙人。1998年来到硅谷，长期关注中美两地科技投资，曾任斯坦福大学工程和商学院客座讲师，坚定的“具身智能派”。Christine Qing，Shanda Group合伙人/投资副总裁。曾多年在软银负责机器人在美国市场的商业化落地，也曾在小马智行负责海外市场，目前主要在硅谷关注AI和机器人赛道。【你将听到】02:19 当下是GPT-3爆发前夜，还是泡沫破裂前夕？07:51 中美机???人战事：战略与打法的异同10:14 在深圳，机器人甚至可以一天迭代三次11:26 投资逻辑大辩论：投“具身智能”还是“先进制造”？13:58 国内机器人商业化的优势：场景和数据的开放性21:41 先投“上半身”（大脑/灵巧手）还是“下半身”（运动控制）？31:52 技术突破决定投资方向，追逐热点不如多看论文34:13 Rodney...
E215｜手握电力的加密矿工，会是AI时代的“淘金卖水人”吗？
17 days ago
之前我们讲美国数据中心基建时，嘉宾很多观点和数据都在播客发出来之后一一被市场验证，比如微软CEO萨提亚·纳德拉称，AI缺的不是GPU是电力。那期节目中我们梳理了AI巨头们各自找电的路径，最早转型AI的矿工CoreWeave，不仅崛起为云算力租赁的龙头，更将一种高杠杆、高风险的金融玩法带入这个赛道。本期节目我们将关注AI基建的四种常规路径与两种非常规路径，以及一股潜伏已久的关键力量——加密矿工。另外，我们也会从资本市场的角度，聊聊AI基建的钱从哪儿来，是否正在酝酿一场席卷整个行业的投资泡沫？本期节目为《硅谷101》与《Web3 101》串台节目。【主播】泓君，硅谷101创始人，播客主理人【嘉宾】郑迪，前沿科技投资人（知识星球：22136749）【本期口播广告由华夏基金赞助播出】如果你想从市场角度更结构化地了解中国科技企业的整体表现，也有一些工具可以作为参考。例如纳斯达克上市的一只 ETF——CNQQ，全称是中国科技创新 ETF，它的成份股覆盖阿里巴巴、腾讯、宁德时代、美团网易等主流中国市场的公司。它更像是一个帮助我们“看趋势”的观察窗口，用来理解中国科技公司在全球市场中的动态。当然，它只是信息渠道，不构成任何投资建议。【你将听到】能源危机下的电力绿洲03:30 摩根士丹利估算，比特币矿工转产可在未来的两年释放15Gw05:34 另外三条解决AI能源问题的常规路径（核能，燃气，储能）10:31 两条有难度的“非常规”路径（训练外迁，柴油）12:45 市场疑问：“挖矿电”能变成稳定可靠的“AIDC电”吗？15:00 未来两年能否攻克B端，成为AI大基建能否持续的关键17:09 1Gw数据中心500亿美元成本拆解19:49 当前估值低于建造成本，矿工转型缺乏动力复刻地产融资游戏23:20 矿工转AI的两种模式：“卖电/租场地”和“买GPU卖算力”25:24...
E214｜拯救发际线的硬核科普，现代医学与自然选择的拉锯战
21 days ago
雄激素脱发，这个困扰数十亿人的“头顶大事”，已经被“非那雄胺”和“米诺地尔”两款经典老药统治了数十年。2016年之后，随着短视频的兴起，颜值经济拉动了防脱市场在全球范围内的显著增长，也激发了科学研究和药企的创新动力。防脱药的副作用如何权衡？植发真能一劳永逸吗？防脱洗发水究竟是护理还是“玄学”？未来五年，科学家和药企将带来哪些拯救发际线的新武器？本期节目，我们邀请到振东药业董事长李昆与斯坦福医药化学博士Janice Zang，不仅解答了这些常见迷思，更深入探讨了药物递送技术、联合疗法、个性化诊疗等前沿方向。无论你正被脱发困扰，还是对生命科学和商业创新充满好奇，这期关于脱发的硬核科普都不容错过。【本节目由专业生发品牌达霏欣赞助播出】达霏欣专研生发23年，男女分治双浓度，清爽不油腻，温和低敏，买达霏欣上京东！请按药品说明书或医师指导使用。【专属链接】【达霏欣2%浓度】购买人群建议：女性首选，适合防脱及头皮敏感人群，温和不刺激；【达霏欣5%浓度】购买人群建议：男性首选，适合中重度脱发人群，清爽不油腻。【主播】泓君，硅谷101创始人，播客主理人【嘉宾】李昆，振东制药董事长Janice Zang臧晓羽博士，斯坦福医药化学博士，N1 Life联合创始人兼CEO【你将听到】人类探索脱发问题的历史03:36 脱发类型分几种，但90%都是雄激素脱发08:44 进化论的bug：一个不利特征为何被保留？13:14 从古希腊到现代医学，人类是如何找到脱发“元凶”的？15:52 在“不秃村”罕见病中找到关键靶点后，人类有了第一款防脱发药物：非那雄胺19:13 米诺地尔的故事：原本治疗高血压，副作用竟是促进毛发生长21:57 “马尾辫”们注意了，别小看“牵拉性脱发”的威力两款药物撑起的百亿级市场23:04 两款药物的制剂，需要朝着哪些方向改进？26:53 从55°酒精敷头，到纯净水配方，多肽用于药物递送的前景31:52...
E213｜从爱好到投资，卡牌能成为年轻人的第一桶金吗？
about 1 month ago
“80后炒股、90后炒币、00后炒鞋，进入2020年后大家转行炒卡。”虽然这只是一句玩笑话，但多少折射出了卡牌交易市场的火热。卡牌最开始只是出现在烟草公司的烟盒里，作为赠品用来提高香烟销量。之后被开发出了对战属性，拥有了自己的卡牌游戏拥趸。但如今的卡牌显然不只是一个小众文化那么简单。《宝可梦》卡和球星卡目前的世界交易记录，分别是527.5万美元和1293.2万美元。市场调研公司Verified Market Research报告显示，仅是球星卡，在全球市场2020-2027年的复合增长率就达到了23%，2027年市场规模预计接近千亿美元。英国金融公司Raisin UK则认为，卡牌的投资价值，已经超过了古董车和威士忌。卡牌作为一种小众文化，是如何一步步演变为投资品的？在炒卡成风的当下，它背后有怎样的暗流涌动，又真的能成为年轻人的第一桶金吗？【主播】麻花，硅谷101特约研究员【嘉宾】Vincent，静电森林创始合伙人， Dice Con（华人桌面游戏大会）策展人大白，静电森林卡牌项目负责人，卡牌社区旅法师营地创始人【你将听到】一些科普：TCG和CCG的前世今生02:54 收藏式卡牌（CCG），从烟盒里长出的小爱好04:04 集换式卡牌（TCG），当卡牌有了对战属性05:38 TCG里的“御三家”：万智牌、游戏王和宝可梦08:19 卡牌成功的背后，运营远比IP重要11:17 天价球星卡的诞生：稀有度、球星起落和高光时刻碎片卡牌投资，门道可太多了14:29 想成投资品，先从成为文化现象开始16:49...
E212｜AI数据中心的万亿大基建时代：美国GDP增长全靠它
about 1 month ago
“2025年上半年，美国GDP增长几乎全部来自于人工智能基础设施投资。”“如果去掉信息技术与软件，美国GDP增长率仅有0.1%。”——哈佛大学经济学家杰森·弗曼（Jason Furman）最近一个大新闻是，OpenAI发公告完成架构与资本重组，为潜在IPO铺路，核心也是它承诺了未来1.4万亿的算力投入，这是一个巨大的资金缺口。另一方面，美国滞后的基础设施建设，对万亿级数据中心蓝图形成了根本性掣肘。就在我们播客发出来前，10月27日，OpenAI发公开信致信白宫，称中国2024年新增电力为429吉瓦，而美国仅增加了51吉瓦，希望美国政府对AI基础建设项目优先审批。这是一个比想象中更疯狂的大基建时代：美国极少的科技公司联合金融巨头，正在不成比例地对美国经济产生决定性影响。我们抛开钱的问题，来看看这轮AI大基建正在带火哪些行业，为何美国的电力建设又如此困难。【主播】泓君，硅谷101创始人，播客主理人【嘉宾】徐熠兴（Ethan Xu） ，字节跳动数据中心与能源项目经理，前微软能源战略经理，前突破能源科研总监王辰晟，前特斯拉供应链总监【JJLake创新空间】JJLake是位于硅谷Mountain View的创新空间 + 孵化器，由管理规模近300亿美元的Oriza Holdings基金支持。目前JJLake孵化器项目正在招募创业团队，适合需要发挥亚洲的生产制造、供应链、市场等优势的创业者。另外，JJLake也向创业者提供高性价比的办公场地，欢迎联系JJLake负责人柳一夫详谈。📮 邮箱：yliu@jjlaker.com【你将听到】02:25 JJLake创新空间AI巨头押注算力规模04:43 OpenAI最激进，目标构建10吉瓦乃至长期100吉瓦的算力容量06:36 xAI、Meta同样激进，扫货发电机、抢占能源低廉土地07:24...
E210｜站在内容创作者与机器人的交界处：聊聊3D数字人的进化
about 1 month ago
9月的最后一天，Sora2发布，它可以把一句话变成一段10秒的短视频；好莱坞完全由AI创作的演员Tilly Norwood，诞生6个多月就获得了6.5万粉丝，她发自拍、代言品牌，却从未真实存在。数字人，正在成为新的内容生产者。但从“生成一段视频”，到与一个3D数字人实时稳定互动，中间隔着很多技术壁垒。本期嘉宾柴金祥教授，他在2000年就已经进入卡内基梅隆大学研究机器人，但因为机器人应用与落地极为困难，他们团队反而成为世界上最早用AI做3D动画的团队；18年来，他几乎在做同样的研究。从机器人到好莱坞的AI动画，到我们今天讨论的3D数字人模型是不是又可以反过来驱动机器人，这听起来像是一种轮回，却也是一种新的开始。【主播】泓君，硅谷101创始人，播客主理人【嘉宾】柴金祥，魔珐科技创始人兼CEO，TAMU计算机科学和工程系终身教授、博导【你将听到】数字人，下一代内容生产者02:45 从Sora2的发布，看“文生视频”的进步与局限05:58 Text-to-Video与Text-to-3D的核心区别：像素和参数08:55 成本革命的基石：文生3D多模态大模型（星云平台）13:33 传统虚拟数字人是如何动起来的？16:34 好莱坞有数据无算法，AI公司有算法无数据多模态大模型重塑人机交互19:46 柴教授的从业经历：从机器人控制到数字人动画20:46 Jessica Hodgins：数字人物理动画的先驱22:24 很多做Robotics很厉害的人，其实都是做动画的26:49 “交互-游戏-好莱坞”，渐进式的技术落地路线图29:45...
E210｜日本“失去的30年”，炼成了中国餐厅排队王？
about 2 months ago
在中国本土餐饮纷纷陷入价格内卷和增长放缓时，一线商场的排队王，被来自日本的两家回转寿司店——寿司郎和滨寿司承包了。它们不仅人气超高，高峰期要排队两三个小时，在资本市场的战绩也颇为漂亮。寿司郎的母公司Food & Life股价两年涨了2.7倍，滨寿司的母公司泉膳控股，则是股价持续增长了25年的日本餐饮最牛股。如果你还对在中国享有高性价比盛名的萨莉亚有印象，那么请注意，Food & Life、泉膳和萨莉亚，都是经历了“日本失去的30年”、熬过了地狱模式的企业。在日本自1990年开始的通货紧缩里，日本民众捂紧钱袋子谨慎消费，餐饮企业不得不开打价格战，为了生存的它们，也练就了一身降本增效的功夫。我们本期播客的嘉宾东子，既是一家基金的研究总监，也是一位长居中国的日本人，在他看来，穿越周期、在中国成为人气王的日本餐企，擅长的不止是降本增效，更会提供“表演式的烟火气”。在播客中，我们还谈到了“失去的30年”给日本餐饮行业带来的新创业产物，以及中国餐饮出海日本的新气象。但东子想反复强调的是——千万不要照抄日本的作业。【主播】麻花，硅谷101特约研究员【嘉宾】东子，启承资本研究总监【你将听到】回转寿司，一种效率极高的经营圣体06:45 连海底捞都想开的回转寿司，翻台率高到可怕12:52 食材成本近50%的寿司品类，是如何控制成本的？14:09 从回转寿司技术迭代，看日本擅长???“线性创新”21:54 回转寿司是个超级工厂，我们是流水线上负责吃的“工人”“失去的三十年”，如何重塑日本餐饮业24:38 一份萨莉亚的意面，背后也有效率的提升25:50 垂直供应链很好，但不是每个国家都适合29:11 警示：极致降本增效给日本社会的带来了什么？30:59...
E209｜挑战Neuralink，硅谷大佬争相涌入的超声脑机接口是什么？
about 2 months ago
在人工智能领域打正火热的时候，OpenAI创始人Sam Altman正在低调布局一家脑机接口公司Merge Lab，用基因改造与超声波的方式在脑机接口领域正式跟马斯克竞争。就在2025年上半年，越来越多关于超声脑机接口公司陆续得到硅谷顶级富豪的资本支持。这条路径与Neuralink这种需要破脑膜的方式完全不同，Neuralink是通过电信号进行通信的脑植入物，而另一个路径则是超声波检测到的血流信号来揭开大脑的秘密。最有意思的是，我们从一个完全不同的技术路径再去看Neuralink，就像站在月球看地球，又打开了一个新世界，聊到最后我们会发现脑机接口、人工智能、机器人，正在朝着融合的方向发展，这就是硅谷有意思的地方。【主播】泓君，硅谷101创始人，播客主理人【嘉宾】彭雷，格式塔Gestala创始人兼CEO，脑虎，客如云创始人，复旦类脑院博士，天府锦城实验室研究员【AIAS研讨会】2025年10月27日-28日，陈天桥雒芊芊研究院和加州大学伯克利分校联合举办的AIAS 2025研讨会将于旧金山One Sansome举行，聚焦AI如何加速科学发展。本次活动大咖云集，光诺贝尔奖得主就有三位——Omar Yaghi、David Baker 和 Jennifer Doudna。活动可以免费参加，但席位有限，感兴趣的听众欢迎通过aias2025.org来报名。【你将听到】01:00 AIAS 2025研讨会整体地去解读大脑03:56...
E207｜量产CEO这事儿，是怎么被宝洁办成的？
2 months ago
如果有家公司的特长是量产CEO，而这家公司还是卖洗发水、洗衣粉和尿不湿的宝洁，你会怎么想？事实就是这样——宝洁最近公布了它的新任CEO，后者在36年前通过校招进入宝洁，在公司里从品牌助理经理做起一直做到全球COO，即将在明年掌舵这个全球最大的日化巨头。从1837年创立以来，一共有12位职业经理人，担任过宝洁13任的CEO。他们全都从宝洁的内部培养体系而来，在公司任职多年，熟知公司的业务、战略和文化。这和如今不少公司一发展就愁人才、一愁人才就找空降高管、一找空降高管总会水土不服的情况截然不同。宝洁的人才培养机制不只服务了自己，它还向全球快消行业输送了大量职业经理人，向中国消费创业领域输送了诸多明星创业者，甚至向互联网行业输送了不少高管。本期播客，我们将宝洁的人才培养机制拆解成了招人-培养人-寻找Coach三个环节，也聊了聊普遍的“空降高管难题”，以及科技创业公司能从宝洁的人才培养机制中借鉴什么。量产CEO也许不是每家公司都能做到，但想多从内部培养一些人才，宝洁这家超传统企业，的确能捋出不少know-how来。【主播】麻花，硅谷101特约研究员【嘉宾】于冬琪，新能力咨询创始人（公众号：于冬琪商业笔记）叶楠，人力资源专家，知乎人力资源优秀答主（公众号：瞎说职场）【硅谷101科技峰会】《硅谷101》的年度科技大会又回来了，这是我们将有趣的技术干货与故事带到线下的第二年，用最好的内容让大家亲身感受前沿科技的酷炫和温度一直是硅谷101的目标。硅谷10月5日，期待与各位见面，从这里驶向未来！欢迎点击前往购票地址，输入粉丝专属折扣码“VALLEY101FANS”，享85折优惠。【你将听到】养人先招人，从“宝洁八大问”开始05:10 宝洁的招人逻辑，更重先天特质而非后天技能11:10 怎样的面试和互动，更能发现优秀人才？18:30 挖人才、留人才，开哪些条件更管用？培养机制，好苗子怎么长起来的26:03 宝洁的Coach机制，是怎么帮助员工成长的？31:04 培养人才时，大多数公司的“盲区”34:06 所谓的“领导力”，到底怎么个培养法？谈谈Coach，好的职场导师哪里找36:49 源源不断的职场导师，源于好的企业文化40:38 关于一个优秀Coach的职业素养宝洁的人才方法论，你能借鉴多少42:29 唯快不破的商业社会，怎么学宝洁的“慢培养”？49:17 中美商业社会，还有哪些人才培养超级公司？自建人才之外，再谈谈空降高管51:53 闪亮亮的空降高管，怎么就不好用了？57:41...
E207｜智能体创业者们的成本突围与商业落地
3 months ago
人工智能奠基人马文·明斯基（Marvin Minsky）在1985年出版的《意识的社会》（The Society of Mind）中首次系统提出“智能体”（Agent）概念，他将其定义为“众多异构能力代理间受管理的互动模式”。40年后，我们迎来了“智能体元年”。2025年，Manus等智能体产品的横空出世，多场景应用爆发，标志着AI走到了从技术突破到大规模价值创造的关键拐点。9月11日，在2025 Inclusion·外滩大会“智能体时代进化论”分论坛上，硅谷101泓君与三位行业领袖直面智能体落地的现实瓶颈，围绕技术路径与商业模式的可持续性展开深度对话。【主播】泓君，硅谷101创始人，播客主理人【嘉宾】朱哲清，Pokee.ai 创始人兼CEO陶芳波，Second Me 创始人兼CEO陈志博，Lovart CTO【硅谷101科技峰会】《硅谷101》的年度科技大会又回来了，这是我们将有趣的技术干货与故事带到线下的第二年，用最好的内容让大家亲身感受前沿科技的酷炫和温度一直是硅谷101的目标。硅谷10月5日，期待与各位见面，从这里驶向未来！欢迎点击前往购票地址，输入粉丝专属折扣码“VALLEY101FANS”，享85折优惠。【你将听到】01:36 今年智能体最火的赛道：编程类、垂直类、通用类。Pokee.ai：解决工具调用难题06:35 如何在调用工具方面帮助语言模型???低成本？09:12...
E206｜临近机器人GPT-3时刻，具身智能开源模型的加速演进
3 months ago
今年机器人模型领域最重要的突破，就是模型的通用性大幅提升，开始了泛化能力的探索，与此同时，这个行业依然面临着长尾问题、数据采集、缺乏统一维护平台等挑战，这期节目我们就来聊聊，业内将如何面对这些挑战？中国和美国的机器人发展路径又有何区别？本期节目我们邀请了中国具身智能公司自变量机器人的CTO王昊，在这期节目上线时，他们刚开源了大规模真实数据训练的端到端具身基础模型WALL-OSS；以及来自美国具身智能公司Physical Intelligence的研究员柯丽一鸣（Kay Ke），她是π₀、π₀.₅论文作者。在节目中，嘉宾们表示目前具身智能模型已达到了GPT-2的水平，在最近2到3年将优先在半结构化场景应用，那么我们距离全场景的通用机器人又还有多远？机器人公司又该如何平衡商业化与研发的节奏？【主播】泓君，硅谷101创始人，播客主理人【嘉宾】王昊，自变量机器人CTO柯丽一鸣（Kay Ke），Physical Intelligence研究员，π₀、π₀.₅论文作者【硅谷101科技峰会】《硅谷101》的年度科技大会又回来了，这是我们将有趣的技术干货与故事带到线下的第二年，用最好的内容让大家亲身感受前沿科技的酷炫和温度一直是硅谷101的目标。硅谷10月5日，期待与各位见面，从这里驶向未来！欢迎点击前往购票地址，输入粉丝专属折扣码“VALLEY101FANS”，享85折优惠。【蚂蚁外滩大会】硅谷101播客主理人泓君将主持9月11日～12日在上海举行的蚂蚁外滩大会，聊聊AI时代的全球趋势和创新最前沿，感兴趣的朋友欢迎点击领取硅谷101粉丝专属参会凭证。【你将听到】行业突破与泛化能力05:36 2025年关键进展：模型通用性提升，开始泛化能力探索07:38 何为模型泛化能力：从熟悉环境到陌生环境的能力一致性11:44 泛化核心难点：长尾问题、数据采集与缺乏标准评测体系16:04 如何评判具身智能模型能力：对比任务学习数据量与现实应用表现数据挑战与硬件瓶颈17:17 其他两大难点：数据质量与数量平衡、硬件维护缺乏统一平台20:03 为何需要至少100万小时的数据，才能构成优秀的大模型？23:06 人类VS机器人学习机制对比：人类的进化已包含了“预训练”27:14...
E205｜和丛乐聊基因编辑：碳基生命如何面对硅基挑战？
3 months ago
基因编辑是2020年获得诺贝尔奖的技术，它的专利权之争在美国的学术界与资本市场都掀起了轩然大波。今天与我一起的嘉宾，他作为第一作者参与的一篇CRISPR-Cas9论文，可以说是把这项技术从实验室概念推向哺乳动物细胞应用的里程碑之作。这篇2013年的论文，也可以被视为基因编辑领域的“GPT 时刻”。这一期，我们就来聊聊这篇论文的起源以及与它带来的专利之战，以及AI在基因编辑领域的应用。【主播】泓君，硅谷101创始人，播客主理人【嘉宾】丛乐，斯坦福大学医学院病理系及遗传系教授 【创业挑战赛】《硅谷101》创业企业全球挑战赛正在进行中，进入决赛的6家企业将于10月5号向美国顶级投资机构现场路演，欢迎感兴趣的创业公司前来报名：英文介绍请点击这里中文介绍请点击这里报名链接【你将听到】00:08 硅谷101创业挑战赛报名 研发往事02:44 2013年Science的CRISPR-CAS9论文为何重要？05:51 求学之路???从George Church的读基因到张锋实验室写基因09:05 基因编辑研发之路：新脂蛋白到CRISPR技术，成本降低1000倍12:15 灵感起源：09年的一篇报告、一篇论文与一次深刻的聊天17:50 原创科研，很多人没看清楚路的时候，极好的眼光与判断力18:33 一场速度的竞赛：过于完美的准备是否正确21:03...